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1、高净值客户,可投资资产在人民币1000万以上。大部分属于自主创富的一代,比较看重财富的保值和平稳增长,对于金融机构的私密性要求高,对于金融机构资质及客户经理的信赖感要求更高;
2、高净值客户经理,大部分来自银行、信托公司、保险等机构,金融从业年限5年以上,大部分有IFP,CFP等认证资格;
3、高尔夫球、马球、游艇等高端俱乐部会所的销售人员。
1、代理销售金融机构与非金融机构的高端产品,收取代理佣金;
2、向客户经理推送目标客户,进行深层次开发,与客户经理按比例分成代理佣金;
3、大数据,平台上高净值客户行为数据分析,可以形成私人银行白皮书和年度报告;
4、与私银贵族品牌方面有互助的合作方的广告收入。