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模块有客户基本资料、联系人信息、联系人生日、客户类型分类、客户热点、热度、客户跟单管理、销售机会、收款记录、合同/订单管理、回款计划/记录、到期提醒、客户综合查询、最近3/7/15日未跟进、客户共享/转移、客户录入防重复、客户重复查询、客户筛选、客户公共池、客户资料分配、客户资料领用、批量导入客户、客户资料合并、同名客户提醒；来电弹屏、弹屏移转、通话录音、通话记录、话务统计电话；权限管理、帐号管理、数据字典、数据备份、数据恢复、文件管理；客户来源统计、客户分布地区统计、客户数量分条件统计、日程/任务统计、客户联系次数统计、信息类型分布统、回款统计、未回款统计、付款分类统计等。
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软件适合如股票、证券、黄金、信用卡等任何类型的金融投资公司对客户管理的需要，同时也适合单纯客户管理而不需要商品库存进出货等业务管理的公司企业或团体部门。
